Jak przeprowadzić sukcesję przedsiębiorstwa? Skuteczny plan oraz optymalizacja finansowo-prawna. Warsztaty dla właścicieli i sukcesorów
Najbliższe seminarium
- 2012-05-30
We współpracy z:
Program seminarium
Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)
1. Wprowadzenie – cele seminarium.
2. Strategiczne zaplanowanie procesu sukcesji.
2.1. Dlaczego ten temat jest tak trudny? Menedżerska i rodzinna strefa przedsiębiorstwa, czyli nakładanie się dwóch systemów: biznesu i rodziny.
2.2. Oczekiwania seniorów vs oczekiwania juniorów. Refleksja nad indywidualnymi rolami.
2.3. Jak zidentyfikować, czy firma jest przygotowana do zmiany? Style zarządzania i ich konsekwencje na proces sukcesji.
2.4. Czy silny, dynamiczny, zorientowany na sukces lider w ogóle może (i chce) wykształcić godnego następcę?
2.5. Jak umiejętnie zaplanować proces sukcesji, by nie dopuścić do odsunięcia się kluczowych pracowników?
2.6. Zmiana i przekazanie władzy i odpowiedzialności szansą na nowe wyzwania, czyli co po przekazaniu firmy? Formy i sposoby planowania alternatywnej aktywności.
3. Skuteczne wdrożenie planu sukcesyjnego.
3.1. Typowe obawy i emocje towarzyszące zmianom sukcesyjnym z punktu widzenia właściciela, następcy i pracowników.
3.2. Jak wykreować przychylność pracowników względem następców?
3.3. Jak podtrzymać w firmie dobrą atmosferę i wcześniej obrany kurs? Minimalizacja wewnętrznych konfliktów i działań opozycyjnych.
3.4. Szczególne sytuacje pomiędzy właścicielem a następcą – eliminacja potencjalnych trudności komunikacyjnych i emocjonalnych wynikających z różnych osobowości i stylów zarządzania.
3.5. Jak zwiększyć prawdopodobieństwo skuteczności procesu sukcesyjnego? Niezbędne narzędzia.
4. Wspólne kreowanie strategii i kierunków rozwoju po sukcesji.
4.1. Cele strategiczne i operacyjne z punktu widzenia właściciela i przyszłego następcy. Spójność myślenia czy dwie różne interpretacje?
4.2. Jak definiować wartości, które w procesie sukcesji powinny zostać zharmonizowane? Identyfikacja źródeł siły i długowieczności firmy – kodu sukcesu.
4.3. Istota modeli biznesowych w firmie przechodzącej zmianę pokoleniową. Umiejętność ich definiowania i spójnej interpretacji przez członków rodziny.
4.4. Zakresy odpowiedzialności i kompetencji, czyli co jest najważniejsze – doskonałe umiejętności czy więzy krwi?
4.5. … A co w przypadku, gdy nie ma następcy wewnątrz rodziny?
Drugi dzień (9.00 - 17.00)
1. Optymalizacja podatkowa procesu sukcesji.
1.1. Wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności od strony optymalizacji podatkowej i zabezpieczenia interesów właścicieli dzięki rozdzieleniu majątku osobistego od firmowego.
1.2. Korzyści z prowadzenia firmy w formie spółki komandytowej spółki z o.o.
1.3. Jak wykorzystać narzędzia finansowe do obniżenia kosztów związanych z przekazaniem masy spadkowej?
1.4. Jak zabezpieczać i chronić przed ryzykiem biznesowym majątek prywatny tworzony w procesie biznesowym?
1.5. Wykorzystanie narzędzi takich jak: darowizny, intercyzy, produkty inwestycyjne i kapitałowe, lokaty, polisy emerytalne i posagowe.
2. Testament – skuteczne wyrażenie woli właściciela.
2.1. Dziedziczenie ustawowe według kodeksu cywilnego, czyli kto, w jakiej kolejności i w jakiej części dziedziczy pozostawiony majątek.
2.2. Jak skutecznie wydać dyspozycję o tym, kogo chcemy obdarować dorobkiem swojego życia po śmierci? Rodzaje testamentów.
2.3. Konsekwencje braku prawidłowego testamentu.
2.4. Regulacje majątkowe a zapisy testamentowe.
3. Plan finansowy na wypadek śmierci właściciela gwarantujący: utrzymanie majątku i płynność zarządzania nim, bezsporny podział majątku w rodzinie, spełnienie roszczeń spadkobierców i osób trzecich, wykonanie innych funkcji.
3.1. Finansowa analiza sytuacji zastanej.
3.2. Wyliczenie całkowitej masy spadkowej.
3.3. Wyliczenie zachowków.
3.4. Analiza finansowa Rodziny.
3.5. Przygotowanie konkretnego planu finansowego z wykorzystaniem ubezpieczeń jako jednego z narzędzi finansowych.
3.6. Ochronne i inwestycyjne polisy na życie oraz inne źródła finansowania, które nie wchodzą w masę spadkową i są szybko dostępne.
4. Podsumowanie seminarium.
Prowadzący:
Adrianna Lewandowska - Ekspert IBR współpracujący z Francuskim Instytutem Gospodarki
Wiesław Borawski - Ekspert IBR współpracujący z Francuskim Instytutem Gospodarki
Czas seminarium: 2 dni
Sprawdź cenę
Francuski Instytut Gospodarki
Polska Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa
tel. 0 22 823 42 83, fax 0 22 823 99 13
biuro@figpolska.pl